"О’КЕЙ" установил ставку 1-го купона по облигациям на 3 млрд рублей на уровне 10,1% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ООО "О’КЕЙ" серии 02 (ГРН 4-02-36415-R от 18 октября 2012 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,1% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 18 декабря 2012 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.

По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ", а также на финансирование развития Сети "О’КЕЙ".

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ЗАО "ДОРИНДА".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: