"О’КЕЙ" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,68-9,90% годовых

"О’КЕЙ" планирует 12 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 19 апреля 2019 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг 10 лет, предполагается 3-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,68-9,90% годовых.

По займу предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

Организаторы размещения: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: