"О’КЕЙ" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,14-8,40% годовых

"О’КЕЙ" планирует 27 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 декабря 2019 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинала в дату выплаты 13-20-го купонов.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,90-8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,14-8,40% годовых.

По займу предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: