"О’КЕЙ" планирует 5 апреля провести сбор заявок на облигации с доходностью 11,94-12,15% годовых

"О’КЕЙ" планирует предварительно 5 апреля с 11:00 до 17:00 по московскому времени провести сбор заявок на облигации серии БО-06. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 апреля.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,60-11,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,94-12,15% годовых, говорится в материалах к размещению.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет, предполагается оферта через 2,5 года по цене 100% от номинальной стоимости бумаг. Облигации размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

По займу предусмотрено поручительство от ЗАО "ДОРИНДА", а также оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк и Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: