ООО "О’КЕЙ" планирует 10 октября открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-04 (ИН 4В02-04-36415-R от 13 августа 2013 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 11 октября. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 15 октября, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46-9,73% годовых.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк, агентом по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуск обеспечен поручительством ЗАО "ДОРИНДА".
Эмиссия осуществляется в целях рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга ООО "О’КЕЙ", а также финансирования развития компании, говорится в проспекте эмиссии.
