ОАО "Нутринвестхолдинг" планирует 24 января 2010 года произвести обмен облигаций серии 01 на облигации серии 02.
В пользу держателей нового выпуска рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" дополнительно к существующим гарантиям и поручительствам, будет предоставлена оферта по распределению избыточных денежных средств группы, говорится в обращении компании к держателям рублевых облигаций.
В соответствии с условиями данной оферты, компания обязуется выкупить у держателей облигации серии 02 при наличии избыточных денежных средств на балансе Группы. Начиная с 30 июня 2010 года размер избыточных денежных средств будет определяться на основании консолидированной отчетности (по МСФО) группы с периодичностью 1 раз в 6 месяцев до момента планируемого полного погашения облигаций серии 02 (30 июня 2014 г.). Расчет суммы к выплате держателям облигаций будет осуществляться в соответствии с пропорциональной долей владения суммы требований держателя облигаций к общей сумме требований всех кредиторов группы по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости одной новой облигации.
Также, на основании предложений держателей облигаций, в соглашение о реструктуризации включено положение о внесении кандидатуры и избрании члена совета директоров компании от держателей облигаций. Такой член совета директоров избирается акционерами компании на годовом или на внеочередном общем собрании акционеров на основании предложения от большинства владельцев облигаций серии 02.
В июне текущего года ОАО "Нутринвестхолдинг" допустило технический дефолт по выплате купонного дохода, а так же по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01. В рамках реструктуризации обязательств в начале ноября состоялось размещение нового выпуска облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" серии 02 на сумму 1,320 млрд. рублей.
21 декабря иностранными кредиторами компании был одобрен план реструктуризации обязательств по LPN, которые в совокупности составляют примерно $100 млн. путем конвертации существующих кредитных нот в единый долговой инструмент.
В рамках общей реструктуризации Группой Нутритек были реструктурированы кредит банка Юникредит и кредит, выданный банком HSBC в 2008 году. Подписаны соглашения о продлении срока погашения кредитов и льготном периоде уплаты процентов до конца 2010 года.
По сообщению компании, Группа Нутритек реструктурировала около 65% своего долгового портфеля.
