НТ-Компьютер планирует в июне разместить кредитные ноты
ЗАО "НТ Компьютер", владеющее крупнейшей российской розничной сетью компьютерных центров POLARIS, объявляет о планах по размещению выпуска кредитных нот (credit-linked notes). Полученные в результате размещения средства планируется использовать на финансирование активного расширения розничной сети POLARIS, на развитие проекта, связанного с открытием торговых комплексов, а также на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля компании. Выпуск кредитных нот позволит ЗАО "НТ Компьютер" диверсифицировать источники финансирования проектов и значительно усилить присутствие компании на рынке компьютерной и цифровой техники, который в настоящий момент является одним наиболее перспективных и быстро растущих в потребительском сегменте.
Планируемый выпуск кредитных нот ЗАО "НТ Компьютер" будет осуществлять АКБ Промсвязьбанк (ЗАО) в рамках собственной Глобальной Программы общим объемом 20 млрд. долларов США.
Эмитентом выступит специально учрежденная для целей Глобальной Программы SPV-компания SCI B.V. (Structured Corporate Investments) с юрисдикцией в Голландии.
Трасти и Платежным агентом по настоящему выпуску CLN будет выступать Bank of New York.
Для обеспечения максимальной надежности выпуска было принято решение о предоставлении поручительства со стороны двух компаний Группы: ООО "Полярис" (компания, объединяющая розничную сеть продаж и, соответственно, аккумулирующая денежные потоки Группы от данного вида деятельности) и ООО "Оникс Эстейт" (компания владеющая основным имущественным комплексом Группы), - обе компании являются недавно созданными в рамках упорядочения структуры Группы и на текущий момент их показатели, отраженные в бухгалтерской отчетности, еще не достигли своих нормальных планируемых уровней; соответствующие уровни планируется достигнуть к концу текущего года.
Подготовку юридической документации, а также юридического заключения по выпуску CLN осуществляет международная юридическая компания Lovells.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
