НРБ планирует разместить еврооблигации конвертируемые в акции Аэрофлота

[20.04.2011 14:03] FinamBonds

"Национальный Резервный Банк" планирует разместить пятилетние еврооблигации, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции ОАО"Аэрофлот - российские авиалинии". Объем выпуска составляет $160 млн., но может быть увеличен на $50 млн. Бумаги погашаются в 2016 году, предусмотрен трехлетний пут-опцион. Ориентир по ежеквартальному купону находится в диапазоне 4,25%-5% годовых. Диапазон премии за обмен еврооблигаций НРБ на акции Аэрофлота составляет 25%-30% от средневзвешенной цены акций на ММВБ с начала процедуры bookbuilding до даты определения цены.

Эмитентом бумаг является NRB Finance S.A.

Букраннером сделки выступает BofA Merrill Lynch, со-букраннером – Сбербанк.