Rambler's Top100
 

НРБ планирует разместить еврооблигации конвертируемые в акции Аэрофлота

[20.04.2011 14:03]  FinamBonds 

"Национальный Резервный Банк" планирует разместить пятилетние еврооблигации, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции ОАО"Аэрофлот - российские авиалинии". Объем выпуска составляет $160 млн., но может быть увеличен на $50 млн. Бумаги погашаются в 2016 году, предусмотрен трехлетний пут-опцион. Ориентир по ежеквартальному купону находится в диапазоне 4,25%-5% годовых. Диапазон премии за обмен еврооблигаций НРБ на акции Аэрофлота составляет 25%-30% от средневзвешенной цены акций на ММВБ с начала процедуры bookbuilding до даты определения цены.

Эмитентом бумаг является NRB Finance S.A.

Букраннером сделки выступает BofA Merrill Lynch, со-букраннером – Сбербанк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: