"Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило рейтинг кредитоспособности планируемому выпуску облигаций ООО "Прайм Финанс" на уровне "АA-" по национальной шкале, сообщило агентство.
Как отмечается в пресс-релизе "НРА", в планы компании на 2013 год входит выпуск облигаций в рамках привлечения/рефинансирования долгов по группе компаний, для финансирования и рефинансирования проектов которой осуществляется выпуск. Компания планирует включить выпущенные облигации в котировальный список "А" первого уровня Московской биржи. Объем предполагаемого выпуска составит 11,75 млрд. руб., срок обращения бумаг – 3 года. Планируется установить купонную ставку по выпуску на уровне 12,5-13,5 % годовых, будет установлена полугодовая периодичность выплаты купонов.
Предполагается, что выпуск облигаций будет обеспечен внешней гарантией. Размещение облигаций намечено на июль – август 2013 года.
"Кредитные ресурсы, полученные компанией в ходе выпуска облигаций, будут направляться в займы под проекты в сфере коммерческой недвижимости. Данные проекты отличает качество (уникальность) объектов недвижимости в управлении, стабильный рентный доход с фиксированной индексацией и длительным сроком до истечения договоров аренды, умеренные риски операций. Рыночные позиции компаний, задействованных в реализации проектов, сильные и устойчивые, - подчеркивает агентство, - Традиционно операции с ликвидной недвижимостью, сдаваемой в аренду по долгосрочным договорам, рассматриваются как консервативные инвестиции с ограниченными рыночными, кредитными и операционными рисками".
По данным агентства, в качестве усиления обязательств компании по выпуску ее собственники предоставляют непубличные гарантии, которые распространяются на номинал и проценты по выпуску. "Собственники компании располагают значительными финансовыми возможностями, кредитной историей, устойчивой, благополучной репутацией. Поддержка собственников компании является одним из ключевых факторов, которые позитивно влияют на рейтинг выпуска", - резюмирует "НРА".
