Новосибирская область разместила сегодня на ФБ ММВБ выпуск облигаций 2013 года (RU34015ANO0) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей.
В ходе конкурса по определению процентной ставки 1-го купона участниками торгов было подано 100 заявок на общую сумму свыше 10,6 млрд. рублей в диапазоне 7,00-8,05% годовых, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступившего одним из организаторов размещения.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 7,95-8,20% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,20-8,45% годовых. Ставка 1-го купона по выпуску установлена по результатам конкурса в размере 7,79% годовых (доходность к погашению – 8,02% годовых), говорится в пресс-релизе.
Регион реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 5 лет (1825 дней) с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости ценных бумаг осуществляется амортизационными частями в даты выплаты 10, 14, 16, 18 и 20 купонов.
Организаторы - ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агент по размещению - ВТБ Капитал.
Дюрация займа составила 3,49 года. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.
