Rambler's Top100
 

Новосибирск разместил облигации на 2 млрд рублей

[07.09.2012 16:39]  FinamBonds 

Новосибирск разместил облигации выпуска 34005 (гос. рег. номер RU34005NSB1) общим номинальным объемом 2 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,44% годовых. Индикативная доходность займа маркетировалась на уровне 9,27-9,65% при дюрации около 2,5 лет.

Инвесторам были предложены 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата 19 купонов.

Согласно решению об эмиссии, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 1,15% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 0,5% годовых, ставка 13-19-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1,5% годовых.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 15% - 05.02.2014 г., 15% - 06.08.2014 г., 10% - 04.02.2015 г., 10% - 06.05.2015 г., 10% - 05.08.2015 г., 20% - 04.11.2015 г., 10% - 03.02.2016 г., 10% - 06.09.2017 г.

Организаторами займа выступили Банк ВТБ и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Банк ВТБ.

Мэр Новосибирска Владимир Городецкий так прокомментировал результаты размещения: "Сегодня произошло значимое событие: Новосибирск вернулся на рынок ценных бумаг после долгого перерыва. Объем настоящего выпуска ценных бумаг является самым крупным за всю историю заимствований Новосибирска, при этом мы увидели еще больший спрос на наши облигации. Результаты размещения показывают, что участники финансового рынка оценивают Новосибирск как надежного заемщика".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: