Город Новосибирск принял решение о продлении сбора заявок по облигациям 2015 года до 17 часов по московскому времени, сообщил генеральный агент по размещению - БК РЕГИОН.
По состоянию на 16:00 общий спрос превысил объем займа в 4 раза. Ориентир по ставке первого купона снижен эмитентом до 11,90% годовых.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,65-12,46% годовых, затем в связи с переподпиской книги заявок верхний диапазон неоднократно понижался.
Ранее, закрытие книги было запланировано на 16:00 по московскому времени.
Размещение облигаций на бирже состоится 12 октября 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов зафиксированы в решении об эмиссии.
Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 9-го купона – 40%, 13-го купона – 5%, 21-го купона – 15%, 22-го купона – 20%, 25 купона – 15%, 28-го купона – 5%.
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
