Новосибирск планирует разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 12,62-13,50% годовых

Индикативная ставка 1-го купона по облигациям Новосибирска выпуска 35007 (RU35007NSB1) находится в диапазоне 11,65-12,46% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,62-13,50% годовых, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок на облигации выпуска будет осуществляться с 5 по 6 октября. Размещение бумаг на бирже запланировано на 12 октября 2015 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения - 7 лет. Дюрация ~3,24 года. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов зафиксированы в решении об эмиссии.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 9-го купона – 40%, 13-го купона – 5%, 21-го купона – 15%, 22-го купона – 20%, 25 купона – 15%, 28-го купона – 5%.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.

Организатор и агент по размещению - БК РЕГИОН.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: