Новосибирск открыл книгу заявок на облигации объемом 2 млрд рублей

Новосибирск открыл книгу заявок на облигации 2015 года. Формирование книги продлится до 16:00 по московскому времени 6 октября, сообщил генеральный агент по размещению - БК РЕГИОН.

Размещение запланировано на 12 октября 2015 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне 11,65-12,46% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 12,62-13,50% годовых.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов зафиксированы в решении об эмиссии.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 9-го купона – 40%, 13-го купона – 5%, 21-го купона – 15%, 22-го купона – 20%, 25 купона – 15%, 28-го купона – 5%.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: