НОВИКОМБАНК установил ставку 1-го купона по облигациям на 3 млрд рублей на уровне 9,85% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" серии БО-03 (ИН 4B020302546B от 06 июня 2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,85% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,75-10,0% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых).

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 8 апреля. Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк.

Согласно проспекту эмиссии, целями размещения являются привлечение длинных пассивов и диверсификация ресурсной базы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: