НОВИКОМБАНК разместил дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей

Дебютный выпуск облигаций АКБ "НОВИКОМБАНК" размещен в полном объеме, говорится в сообщении Банка.

Эмитент разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг по цене 100% от номинала. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых. При открытии книги заявок на облигации ориентир ставки купона находился на уровне 9,35% - 9,85% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,0%-9,5% годовых.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент направит на увеличение ресурсной базы, что должно привести к росту прибыли банка, в т.ч. за счет расширения присутствия в регионах за счет строящейся филиальной сети, а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка.

Организаторами выпуска выступают Промсвязьбанк и МДМ Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: