АКБ "НОВИКОМБАНК" в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-04 (идент. номер 4B020402546B от 06.06.2011 г.) номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в сообщении Московской Биржи.
Кредитная организация разместила по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на биржевые облигации "НОВИКОМБАНКа" превысил предложение почти в 2 раза. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в ценовом диапазоне 9,75%-10,50% годовых поступили от 38 инвесторов.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10,00-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,78% годовых), который позднее был снижен до 10,00-10,25% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,51% годовых).
Организаторами займа, помимо Промсвязьбанка, выступают ВТБ Капитал и Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Вторичные торги облигациям выпуска на ФБ ММВБ начнутся завтра в режиме "внесписочные".
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
