АКБ "НОВИКОМБАНК" перенес предварительную дату открытия книги заявок на облигации серии БО-04 (идент. номер 4B020402546B от 6 июня 2011 г.). По уточненной информации организатора займа, открытие книги запланировано на 4 октября 2012 года, закрытие - на 9 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 11 октября.
Ранее эмитент планировал провести сбор заявок в период с 27 сентября по 2 октября. Планируемой датой размещения облигаций на бирже было объявлено 9 октября.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям остался в диапазоне 10,00% - 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,25% - 10,78% годовых.
Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям Банка России для включения в Ломбардный список.
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
