"НОВИКОМБАНК" открывает книгу заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей | [04.10.2012 10:03] FinamBonds |
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" сегодня в 12:00 мск откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-04, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 9 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 11 октября 2012 года.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 10,00% - 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,25% - 10,78% годовых.
Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям Банка России для включения в Ломбардный список, сообщалось в материалах к размещению займа.
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
