ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" сегодня в 12:00 мск откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-04, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 9 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 11 октября 2012 года.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 10,00% - 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,25% - 10,78% годовых.
Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям Банка России для включения в Ломбардный список, сообщалось в материалах к размещению займа.
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
