"Новая перевозочная компания" разместила дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей

Выпуск облигаций ОАО "Новая перевозочная компания" серии 01 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей размещен в полном объеме, сообщила компания.

Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составляет 5 лет.

Процентная ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов на уровне 9,25% годовых, что соответствует купонному доходу 23,06 руб. на одну ценную бумагу. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.

Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения, составляющей по 5% ежеквартально (начиная с даты 2-го купона), последняя выплата – 10%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты 10-го купона. Организатором размещения выступает ВТБ Капитал, со-организатор - ОТП Банк.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, согласно эмиссионным документам, планируется направить на общекорпоративные цели, реализацию инвестиционной программы, рефинансирование текущих долговых обязательств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: