"Новая перевозочная компания" на 16 июля запланировала размещение дебютного выпуска облигаций объемом 3 млрд. рублей | [08.07.2010 13:57] FinamBonds |
16 июля 2010 года определено датой начала размещения дебютного выпуска облигаций ОАО "Новая перевозочная компания". Эмитент планирует по открытой подписке разместить 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составляет 5 лет. Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения, составляющей по 5% ежеквартально (начиная с даты 2-го купона), последняя выплата – 10%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты 10-го купона.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Закрытие книги состоится 14 июля 2010 года в 14:00 (по московскому времени).
Индикативный купон составляет 9,5-10%, что соответствует доходности к погашению 9,84-10,38%. Организатором размещения выступает ВТБ Капитал, со-организатор - ОТП Банк.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, согласно эмиссионным документам, планируется направить на общекорпоративные цели, реализацию инвестиционной программы, рефинансирование текущих долговых обязательств.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
08.07.2010 14:10
tester2001:
ДВТГ банкротится и вдруг становится Новой перевозочной компанией или я ошибаюсь? :)
Ваше мнение
|
