НОВАТЭК разместил второй выпуск CLN в объеме $200 млн.

[09.12.2004 13:39] AK&M

ОАО "НОВАТЭК" (Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО) разместило второй выпуск Credit-Linked Notes (CLN) на $200 млн. Ставка купона составила 7.75%.

Срок обращения CLN - 1.5 года с выплатой полугодового купона. Совместными организаторами выпуска CLN выступили ING и ИБ "Траст".

Ранее компания планировала разместить CLN на $100 млн. Увеличение объема заимствования было вызвано высоким спросом на CLN со стороны инвесторов, который составил $300 млн.

Напомним, что в апреле 2004 года НОВАТЭК уже разместил CLN на $100 млн., при этом ставка купона составила 9.125%. Спрос на выпуск превысил предложение более чем на 50%. Срок обращения бумаг - 1.5 года, купонный период - 6 месяцев.

НОВАТЭК является крупнейшим независимым производителем газа в РФ. В 2003 году общая добыча газа всех дочерних компаний НОВАТЭКа составила 20.4 млрд. куб. м, в 2004 году этот показатель планируется довести до 27 млрд. куб. м. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2004 года составила 3.5 млрд. руб., выручка - 16.4 млрд. руб.