"НОВАТЭК" начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 20 млрд рублей

ОАО "НОВАТЭК" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серий БО-02, БО-03 и БО-04 (идент. номера 4В02-02-00268-Е, 4В02-03-00268-Е и 4В02-04-00268-Е от 09.10.2009 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 9 октября 2012 г. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 15 октября 2012 г., говорится в сообщении компании.

Ранее маркетировался выпуск облигаций серии БО-02 с ориентиром ставки 1-го купона в диапазоне 8,60% – 8,85% годовых (доходность к погашению - 8,78% – 9,05% годовых).

Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. бумаг серии БО-02 и по 5 млн. облигаций серий БО-03 и БО-04. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем трех займов по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 3 года.

Организаторами займов выступают Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: