"НОТА-Банк" в апреле планирует разместить биржевые облигации на 2 млрд рублей с доходностью 11,83-12,1% годовых

"НОТА-Банк" планирует в конце марта - начале апреля 2013 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в материалах НОМОС-БАНКа, выступающего одним из организаторов выпуска. Техническое размещение займа на бирже намечено на первую декаду апреля.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен в диапазоне 11,5% – 11,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11,83% – 12,10% годовых.

Банк намерен разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года.

Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Помимо НОМОС-БАНКа, сделку организуют ООО "БК РЕГИОН" и ФК "УРАЛСИБ". Функции технического андеррайтера эмитент будет выполнять самостоятельно.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на расширение своих активных операций, сообщается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: