Выпуск облигаций "НОТА-Банка" серии 01 (гос. рег. номер 40102913В от 17 февраля 2011 года) размещен в полном объеме. В ходе размещения инвесторами было подано 33 заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 11,29% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил 1,39 млрд. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 2 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам конкурса в размере 11% годовых. Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона находился на уровне 11,00-11,40% годовых.
Выпуск отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
Согласно проспекту эмиссии, основной целью размещения облигаций является привлечение дополнительных среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности эмитента, а также диверсификация ресурсной базы.
Организаторами займа выступили ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО АКБ "РОСБАНК".
В синдикат по размещению в качестве андеррайтеров выпуска вошли: ОАО АКБ "АВАНГАРД", КБ "БФГ-Кредит" (ООО), АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), в качестве со-андеррайтеров - Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ООО БАНК "НЕЙВА", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО).
