Выпуск биржевых облигаций "НОТА-Банк" (ОАО) серии БО-03 (ИН 4В020302913В от 27.09.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетингам, находился в диапазоне 11,50-11,75% годовых. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Общий объем спроса по установленной процентной ставке составил более 2,95 млрд. рублей.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами размещения являются НОМОС-БАНК, ООО "БК РЕГИОН" и ФК "УРАЛСИБ". Функции технического андеррайтера эмитент будет выполнять самостоятельно.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, вошли 18 следующих участников: со-организаторы - Компания БКС и АКБ "РОСБАНК"; андеррайтеры - КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО), КБ "Эксперт Банк", "Углеметбанк", КБ "Новопокровский", "Запсибкомбанк", АКБ "Ланта-Банк"; со-андеррайтеры - БАНК "НЕЙВА", ИБ "ВЕСТА", АКБ "НЗБанк", "Коммерц Инвестментс", АКБ "ГАЗБАНК", КБ "РУСНАРБАНК", АКБ "Инвестторгбанк", Банк "Левобережный" и "Первобанк".
Привлеченные средства эмитент планирует направить на расширение своих активных операций, следует из проспекта эмиссии.
