"Норникель" разместил облигации на 25 млрд рублей, спрос превысил 36 млрд рублей

ГМК "Норильский никель" разместила биржевые облигации на 25 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания 1 октября 2019 года разместила по открытой подписке 25 млн. облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,20% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,40-7,50% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд. рублей.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил увеличить объем выпуска до 25 млрд. рублей, пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона — на уровне 7,20% годовых, что соответствует доходности 7,33% годовых.

"Всего инвесторами было подано 36 заявок, а общий спрос превысил 36 млрд. рублей — это самое крупное локальное размещение облигаций "Норникеля". Размещение состоялось со спредом в 53 б. п. к облигациям федерального займа, что является самым успешным среди российских компаний Blue Chips из сопоставимого сектора в 2019 году", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторы размещения: Росбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: