Норникель разместил евробонды на сумму $500 млн

[20.09.2004 10:13] Финам

ГМК «Норильский никель» разместила эмиссию облигаций объемом $500 млн. с доходностью при размещении 7,125% с погашением 30 сентября 2009 г. В качестве совместных менеджеров книги заявок и совместных ведущих менеджеров эмиссии выступали Morgan Stanley и Citigroup. Спрос на эмиссию более чем в четыре раза превысил предложение.

Эмитентом облигаций выступает Norilsk Nickel Finance Luxembourg S.A., компания специального назначения, зарегистрированная в Люксембурге. Облигации безусловно и безотзывно гарантируются ГМК «Норильский никель». Поступления от эмиссии будут использованы на общекорпоративные нужды.

Недавно были опубликованы рейтинги эмиссии: BB - агентства Standard & Poor’s и Ba2 - Moody's.

ГМК «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и крупным производителем платины, меди, золота и кобальта.