"Норильский никель" привлек на долговом рынке 35 млрд рублей

Выпуски биржевых облигаций ОАО "ГМК "Норильский никель" серий БО-01, БО-02 и БО-04 размещены в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий БО-01 и БО-02, а также 15 млн. бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Общий объем трех выпусков по номиналу - 35 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа - 3 года (1092 дня), оферты не предусмотрены.

Ставка купонов по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,9% годовых. Ориентир ставки первого купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 7,75%-7,95% годовых (доходность к погашению - 7,90%-8,11% годовых).

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Sberbank CIB и АКБ "РОСБАНК", агент по размещению - ВТБ Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.

Вторичные торги облигациями указанных займов на ФБ ММВБ начнутся завтра в котировальном списке "А" второго уровня.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: