ГМК "Норильский никель" закрыла сделку по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1 млрд. сроком на 5 лет. Кредит представлен в виде амортизируемого транша объемом $1,575 млрд и возобновляемой линии на $525 млн, ставка по кредиту составит месячный LIBOR 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%, говорится в пресс-релизе компании.
Банками-организаторами выступили 16 кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank, Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "РОСБАНК", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCredit Bank.
Привлекаемые средства компания планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.
"Мы очень рады отметить особенно привлекательные условия сделки, которые в очередной раз подтверждают наши уверенные позиции как надежного заемщика и глобального игрока в горнометаллургической отрасли. После успешного размещения евробондов на $750 млн эта сделка также призвана улучшить кредитный профиль компании. Привлеченный заем является очередным шагом в реализации финансовой стратегии ГМК "Норильский никель", включающей в себя диверсификацию базы инвесторов наряду с формированием длительных отношений с банками-партнерами", - отметил Сергей Малышев, заместитель гендиректора – руководитель блока экономики и финансов.
