ОАО "ГМК "Норильский никель" объявило об успешном окончании синдикации кредитов на сумму 3,5 млрд. долларов США. Кредиты были привлечены в рамках финансирования на общую сумму 6 млрд. долларов США для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd ("LionOre") путем публичной оферты от 7 мая 2007 года. Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking (далее "Ведущие Уполномоченные Организаторы и Букраннеры").
Финансирование приобретения LionOre на общую сумму 6 млрд. долларов США включает:
- срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму 2 млрд. долларов США;
- срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму 1,5 млрд. долларов США;
- краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму 2,5 млрд. долларов США, предоставленную двумя Ведущими Уполномоченными Организаторами.
Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга Компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52.5 базисных пункта в течение первых трех лет использования и 62.5 базисных пункта в течение последующих двух лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов, говорится в пресс-релизе компании.
Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве Ведущих Организаторов и Сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать банков.
Ниже приведен окончательный список банков, участвующих в финансировании сделки по приобретению LionOre. Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками к участию в синдикате (на 22%), "Норильский никель" принял решение не увеличивать сумму кредита.
Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве Агента Синдицированных Кредитных Линий, а BNP Paribas выступил в качестве Агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму 2, 5 млрд. долларов США. Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.
Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное приобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшее долгосрочное развитие Компании и позволит укрепить ее позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.
Последние несколько лет Компания демонстрировала исключительные финансовые и производственные показатели, придерживаясь консервативной финансовой политики. В результате, после объявления Компанией о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили кредитные рейтинги инвестиционного уровня "Норильского никеля".
