НОМОС-БАНК выплатил $6,09 млн. за 7-й купон по LPN с погашением в 2016 году
20 апреля 2010 года состоялась выплата седьмого купонного дохода по субординированному выпуску еврооблигаций НОМОС-БАНКа в размере 6,09 млн. долл. США, говорится в сообщении пресс-службы эмитента.
Объем выпуска еврооблигаций составляет 125 млн. долл. США. Процентная ставка 1-10-го купонов установлена в размере 9,75% годовых. Размещение выпуска состоялось 12 октября 2006 года на Ирландской фондовой бирже (ISE). По выпуску установлен Call-опцион с датой исполнения 20 октября 2011 года.
В среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении субординированного выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа с погашением в 2015 г. на общую сумму 350 млн. долларов США сроком на пять с половиной лет. Эмитентом выступила компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась Банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже (ISE).
"Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн. долларов, однако спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн. долларов. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн. долларов", - говорится в сообщении.
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и НОМОС-БАНК.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
