"НОМОС-БАНК" утвердил 9 августа датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 (идент. номер 4B020302209B от 28 декабря 2011 года) номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
В настоящее время осуществляется сбор заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 7 августа.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 8,80% - 9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,0% - 9,46% годовых.
"НОМОС-БАНК" планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Функции организатора и андеррайтера по выпуску эмитент будет исполнять самостоятельно.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование своей текущей деятельности.
