НОМОС-БАНК разместит еврооблигации на $200 млн.
В среду, 9 декабря, была закрыта книга заявок на участие в размещении пятого выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму 200 млн долларов США сроком на три года. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций. Ставка полугодового купона определена на уровне 9,25% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное закрытие сделки состоится на следующей неделе, сообщила пресс-служба Банка.
"Банк первоначально рассчитывал разместить 150-200 млн долларов, - отмечает старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. - В итоге сделка закрыта по верхней границе запланированного объёма. При этом общий объём заявок превысил сумму закрытия более чем на 20%".
Заявки были поданы более чем от 40 инвесторов из 11 стран.
Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JP Morgan Securities, ко-менеджерами - PPF Bank, VTB Capital и НОМОС-БАНК.
Ранее НОМОС-БАНК неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провёл три старших и один субординированный выпуски. Два старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Погашение ближайшего старшего выпуска в размере 200 млн долларов состоится в феврале 2010 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
