"НОМОС-БАНК" разместил выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций "НОМОС-БАНК" (ОАО) серии БО-04 (ИН 4B020402209B от 28 декабря 2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,3% годовых.
 
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в ходе маркетинга в диапазоне 9,00-9,40% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,62% годовых), который позднее был сужен до 9,20-9,30% годовых (доходность к оферте - 9,41- 9,52% годовых).

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
 
Организаторы размещения - "НОМОС-БАНК"/Банк "ОТКРЫТИЕ".
 
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: