НОМОС-БАНК разместил субординированные еврооблигации на сумму $350 млн
В среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму 350 млн долларов США сроком на пять с половиной лет. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе, говорится в сообщении банка.
"Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн долларов, — отметил старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. — В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн долларов После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн долларов".
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и НОМОС-БАНК.
С 2004 года банк провёл четыре старших и один субординированный выпуск. Три старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в декабре 2009 года, когда НОМОС-БАНК привлек 200 млн долл. на 3 года под ставку 9,25%.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
