НОМОС-БАНК разместил еврооблигации на $200 млн.
В пятницу прошло размещение очередного выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа в форме сертификатов участия в кредите (loan participation notes) на общую сумму 200 млн долл.и сроком обращения 3 года. В ходе размещения ставка купона была определена на уровне 8,1875%.
Суммарный объем спроса превысил 270 миллионов долларов, при этом основной объем обеспечили eевропейские инвесторы. Заявки были поданы от более чем 60 участников рынка. Лид-менеджерами выпуска выступили UBS и JP Morgan, ко-менеджерами - PAREX-Bank и ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест и Alpha Bank (Греция). Роуд-шоу проходило в ряде городов Европы и Азии, в том числе в Лондоне, Франкфурте, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре.
Новая сделка представляет собой четвёртый по счёту выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
