НОМОС-БАНК разместил еврооблигации на $200 млн.
В пятницу прошло размещение очередного выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа в форме сертификатов участия в кредите (loan participation notes) на общую сумму 200 млн долл.и сроком обращения 3 года. В ходе размещения ставка купона была определена на уровне 8,1875%.
Суммарный объем спроса превысил 270 миллионов долларов, при этом основной объем обеспечили eевропейские инвесторы. Заявки были поданы от более чем 60 участников рынка. Лид-менеджерами выпуска выступили UBS и JP Morgan, ко-менеджерами - PAREX-Bank и ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест и Alpha Bank (Греция). Роуд-шоу проходило в ряде городов Европы и Азии, в том числе в Лондоне, Франкфурте, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре.
Новая сделка представляет собой четвёртый по счёту выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
