НОМОС-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 7 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме.
Банк реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через год.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 9% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
В ходе размещения было удовлетворено 36 заявок инвесторов, сообщила пресс-служба банка.
Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ" и "Россельхозбанк". Функции агента по размещению НОМОС-БАНК выполнял самостоятельно.
Также в состав эмиссионного синдиката вошли со-организатор "Глобэксбанк" и со-андеррайтеры: КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", "Компания БКС", УК "РВМ Капитал", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "МДМ Банк", "ВБРР", ИК "ПРОСПЕКТ", "Промсвязьбанк", КБ "ЛОКО-Банк", АКБ "НОВИКОМБАНК", КБ "Нацинвестпромбанк", ФК "Мегатрастойл", "Первобанк".
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.
