НОМОС-банк разместил 10-летние еврооблигации

НОМОС-БАНК разместил 10-летние субординированные еврооблигации на общую сумму 125 млн долларов с доходностью 9,75% годовых.

Размещение этого, третьего, выпуска еврооблигаций позволит НОМОС-БАНКу уже к концу октября текущего года увеличить собственный капитал (по РСБУ) до 13,3 млрд рублей, при этом активы банка превысят 97 млрд рублей, валюта баланса составит около 129 млрд рублей.

Облигации размещены со спрэдом к доходности U.S. Treasury в 503 базисных пункта. Большая часть выпуска была приобретена инвесторами из Южной Азии и Западной Европы.

Погашение облигаций состоится 20 октября 2016 года, через пять лет обращения по бумагам предусмотрен опцион call. Эмитентом бумаг выступил NOMOS Capital S.A, зарегистрированное в Ирландии. Организатор выпуска –UBS.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: