НОМОС-БАНК планирует разместить субординированные еврооблигации [12.04.2012 16:48] FinamBonds |
НОМОС-БАНК планирует выпустить номинированные в долларах США субординированные еврооблигации LT2 по правилу RegS/144. Начиная с 16-го апреля, НОМОС-БАНК проведет в Европе и США ряд встреч с инвесторами в ценные бумаги с фиксированным доходом, после чего, в зависимости от рыночных условий, будет принято решение о выпуске.
Банк планирует включить привлеченные средства в расчет капитала второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста НОМОС-БАНКа, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Данный выпуск станет уже восьмым международным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и третьим выпуском субординированных еврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее время в обращении три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа – два "старших" и один субординированный – на общую сумму в USD 950 млн. Один их этих выпусков ("старшие" обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.
Совместными организаторами выпуска выступают Citigroup, J.P.Morgan, ВТБ Капитал и НОМОС-БАНК.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|