НОМОС-БАНК планирует разместить субординированные еврооблигации | [12.04.2012 16:48] FinamBonds |
НОМОС-БАНК планирует выпустить номинированные в долларах США субординированные еврооблигации LT2 по правилу RegS/144. Начиная с 16-го апреля, НОМОС-БАНК проведет в Европе и США ряд встреч с инвесторами в ценные бумаги с фиксированным доходом, после чего, в зависимости от рыночных условий, будет принято решение о выпуске.
Банк планирует включить привлеченные средства в расчет капитала второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста НОМОС-БАНКа, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Данный выпуск станет уже восьмым международным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и третьим выпуском субординированных еврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее время в обращении три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа – два "старших" и один субординированный – на общую сумму в USD 950 млн. Один их этих выпусков ("старшие" обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.
Совместными организаторами выпуска выступают Citigroup, J.P.Morgan, ВТБ Капитал и НОМОС-БАНК.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
