НОМОС-БАНК оценивает как успешные итоги второго выпуска еврооблигаций на сумму $150 млн

НОМОС-БАНК оценивает как успешные итоги второго выпуска собственных еврооблигаций. Размещение происходило в условиях сложнейшей конъюнктуры и предельно высокой волатильности финансового рынка и высокой конкуренции со стороны ряда других российских банков, параллельно проводивших размещение своих ценных бумаг. Тем не менее, НОМОС-БАНКу удалось выйти на запланированный объем и стоимость размещения. Общий спрос на еврооблигации НОМОС-БАНКа в полтора раза превысил предложение, что позволило банку использовать оценочные критерии при выборе инвесторов.

Трехлетние облигации на сумму 150 млн. долларов размещались по номиналу, ставка купона составила 8,25 проц. годовых, спрэд к казначейским облигациям США – 335 базисных пунктов, к среднерыночным свопам - 291 базисный пункт.

Сделка закрылась 12 мая 2006 года. По итогам размещения книга насчитывала около 50 имен инвесторов из Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Греции, стран Балтии и других. Большая часть выпуска – около 70% – была приобретена банками и управляющими компаниями.

Организаторами выпуска стали Citigroup и UBS. Сделка структурирована в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes), эмитентом которых выступила компания Nomos Capital Plc., зарегистрированная в Ирландии.

Для презентации выпуска НОМОС-БАНК провел встречи с инвесторами в Европе – Лондоне, Женеве, Цюрихе, Афинах и Франкфурте.

Полученные в результате размещения средства НОМОС-БАНК намерен использовать для кредитования крупных проектов ряда промышленных предприятий и компаний России, а также для развития услуг по корпоративному финансированию, лизингу и др.

Примечание Пресс-службы НОМОС-БАНКа
Настоящая информация не является публичным предложением (офертой) или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а равно и приглашением к направлению предложений о заключении договоров купли-продажи каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.

По российскому праву данные Облигации рассматриваются как ценные бумаги иностранного эмитента и в настоящий момент не разрешены к размещению и обращению на территории Российской Федерации. Данные Облигации не зарегистрированы Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). Никакой проспект Облигаций и иные документы, связанные с Облигациями, не подавались и не планируются к подаче или регистрации в ФКЦБ России.

В соответствии с условиями выпуска ценные бумаги не могут продаваться в США или резидентам США без регистрации на основании Закона США "О ценных бумагах" 1933г. (с последующими изменениями и дополнениями) кроме указанных в Законе случаев освобождения от такой регистрации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: