НОМОС-БАНК объявил о параметрах привлечения синдицированного кредита

НОМОС-БАНК намерен привлечь синдицированный кредит на сумму более 100 млн долларов на срок от года до полутора лет с возможностью пролонгации. Об этом было объявлено на организованной НОМОС-БАНКом  в Лондоне презентации на тему предстоящей синдикации.

Начальная сумма сделки определена в 100 млн долларов, однако не исключена возможность переподписки, в результате чего сумма синдикации может измениться в сторону увеличения. Планируется, что сделка будет запущена двумя траншами одновременно – на один и полтора года, чтобы инвесторы имели возможность выбора по срокам. Процентная ставка для инвесторов, которые ограничат свое участие одним годом, составит libor+0,9%, для тех, кто предоставит финансирование на полтора года – libor+1,1%. Оба транша предполагают возможность пролонгации на соответсвующий аналогичный срок.

Согласно подписанному недавно мандату, организаторами сделки выступят Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (Австрия), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (дочка Raiffeisen Zentralbank Österreich), Standard Bank Plc (Великобритания), ЗАО "Стандарт Банк" (дочка английского Standard Bank) и Société Générale (Франция). На презентации в Лондоне были представители более 20 банков.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование предприятий золотодобывающей отрасли. Новая сделка призвана продолжить успешную практику организации предэкспортного кредитования отечественных золотодобывающих компаний с использованием средств иностранных инвесторов. За последние годы НОМОС-БАНК привлек девять синдицированных кредитов на общую сумму более 600 млн долларов, при этом шесть синдикаций были использованы для финансирования золотодобычи.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: