"НМТП" разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций "НМТП" серии БО-02 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 3 раза и составил 12 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано более 50 заявок.

Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был объявлен на уровне 9,50 – 10,00% годовых, но в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям был установлен в размере 9% годовых. "НМТП" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Организаторы размещения – ИК Тройка Диалог и ВТБ Капитал. Андеррайтеры выпуска: ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк", ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО "Альфа-Банк", ОАО "ВБРР".

Средства от размещения биржевых облигаций компания планирует направить на погашение еврооблигаций.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: