НМТП разместил 5-летние евробонды на 300 млн. долларов под 7% годовых

[14.05.2007 11:38] ЮГА.ру

ОАО "Новороссийский морской торговый порт" разместило 5-летние евробонды на 300 млн. долларов под 7% годовых, сообщил источник в банковских кругах. Ранее ориентир доходности 5-летних евробондов был установлен на уровне 7,125%. Организатором размещения выступил Morgan Stanley.

Гендиректор НМТП Игорь Вилинов ранее заявлял, что целью выпуска евробондов является реструктуризация кредита Сбербанка РФ, который привлекался в прошлом году для консолидации акций стивидорных компаний в объеме 450 млн. долларов.

В четверг Standard & Poor's присвоило НМТП долгосрочный кредитный рейтинг "BB+", а также рейтинг по национальной шкале "ruAA+", прогноз рейтингов - "стабильный". Moody's Investors Service присвоило компании корпоративный рейтинг "Ba1".

Одновременно Standard & Poor's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "BB+" планируемому выпуску приоритетных необеспеченных нот участия в займе объемом до $300 млн, Moody's - рейтинг "Ba2".

ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2006 году составил 74,899 млн. тонн.

ЮГА.ру