Rambler's Top100
 

"НМТП" планирует в мае разместить дебютный выпуск рублевых облигаций на 4 млрд, ориентир по ставке - 9,5-10% годовых

[16.04.2012 16:41]  FinamBonds 

ОАО "НМТП" планирует ориентировочно 25 апреля 2012 года открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идент. номер 4B02-02-30251-E от 03.04.2012 г.). Сбор заявок продлится до 17.00 мск 27 апреля. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 2 мая текущего года, говорится в материалах к размещению.

"НМТП" намерен разместить по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73-10,25% годовых.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах.

Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

По словам Андрея Бубнова, заместителя генерального директора ОАО "НМТП" по экономике и финансам: "Рублевые облигации могут стать одним из инструментов частичного рефинансирования евробондов, погашение которых запланировано на 17 мая этого года".

"Альтернативным инструментом рефинансирования еврооблигаций может быть синдицированный кредит. Часть обязательств по евробондам будет погашена из собственных средств общества. Менеджмент Группы выберет наиболее выгодный с экономический точки зрения вариант в конце апреля в зависимости от состояния рынков и результата маркетинга рублевых облигаций", - говорится в пресс-релизе "НМТП".

"В 2012 году планируется снижение общего долга Группы НМТП с $2,506 млрд. (данные на 31.12.2011 г.) до примерно $2,3 млрд.", - добавил А.Бубнов.

В настоящее время в обращении находится один выпуск еврооблигаций "НМТП" объемом $300 млн. с погашением в мае текущего года, рублевых облигаций в обращении нет.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: