ОАО "НМТП" открыло сегодня книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идент. номер 4B02-02-30251-E от 03.04.2012 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 27 апреля 2012 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 2 мая текущего года, говорится в сообщении эмитента.
Индикативная ставка купона, объявленная в ходе предмаркетинга, находилась в диапазоне 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73-10,25% годовых.
Компания намерена разместить по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".
По словам Андрея Бубнова, заместителя генерального директора ОАО "НМТП" по экономике и финансам: "Рублевые облигации могут стать одним из инструментов частичного рефинансирования евробондов, погашение которых запланировано на 17 мая этого года".
Как сообщала компания ранее, альтернативным инструментом рефинансирования еврооблигаций может быть синдицированный кредит. Часть обязательств по евробондам будет погашена из собственных средств общества. Менеджмент Группы выберет наиболее выгодный с экономический точки зрения вариант в конце апреля в зависимости от состояния рынков и результата маркетинга рублевых облигаций.
