"НЛМК" закрыл сделку по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму $700 млн. с процентной ставкой 4,50% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода.
Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на приобретение существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2018 и 2019 годах, в соответствии с условиями выкупа облигаций, объявленного 31 мая 2016 года (расчеты по которой планируется завершить 17 июня 2016 года), а также на общекорпоративные цели и на рефинансирование задолженности, говорится в сообщении НЛМК.
Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank N.V., London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale. Еврооблигации выпущены ирландской компанией Steel Funding Limited, созданной для целей размещения еврооблигаций.
"Книга заявок свидетельствует о высоком уровне спроса со стороны широкого круга международных инвесторов, включая инвесторов из Евросоюза, США и России, а также из различных регионов Азии", - отмечает компания.
Еврооблигации с 15 июня 2016 года включены в официальный список (Official List) и допущены к торгам на основной площадке (Main Securities Market) Ирландской фондовой биржи.
"Мы довольны положительной реакцией рынка на выпуск еврооблигаций. Успешное размещение свидетельствует о том, что инвесторы уверены в стратегии и качестве активов НЛМК, несмотря на сложившиеся в настоящее время непростые рыночные условия. Выпуск еврооблигаций позволит нам привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях и обеспечит большую гибкость при достижении стратегических целей. В результате средний срок погашения нашего долгового портфеля увеличен с 2,6 до 3,6 лет, а ставка купона по еврооблигациям является одной из самых низких в сделках, совершенных за последнее время в горно-металлургической отрасли", - прокомментировал итоги размещения Григорий Федоришин, вице-президент по финансам.
