"НЛМК" разместил облигации на 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" серии БО-13 (ИН 4B02-13-00102-А от 27.12.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

"НЛМК" реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет с даты начала размещения, выставлена 4-летняя оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,05% годовых. В ходе маркетинга инвесторами было подано 55 заявок в диапазоне ставки купона от 7,97% до 8,50% годовых. Маркетинговый диапазон по ставке купона был четыре раза пересмотрен в сторону понижения. Общий объем спроса на биржевые облигации составил 15 млрд. рублей.
 
Организаторы размещения - Sberbank CIB, "Газпромбанк" и "ВТБ Капитал".
 
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: