НЛМК вчера на ФБ ММВБ разместил облигации серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00102-A от 08.12.2011 г.). Согласно материалам биржи, с облигациями выпуска было совершено 27 сделок на сумму 5 млрд. рублей.
При номинальном объеме выпуска в 10 млрд. рублей, размещаемый объем займа составлял 5 млрд. руб. По данным эмитента, спрос на бумаги выпуска в ходе маркетинга составил около 8 млрд. рублей. Инвесторами было подано более 30 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,60% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 25 заявок инвесторов.
Ставка 1-го купона по облигациям серии 07 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, при этом в ходе размещения, на выбор было представлено два варианта оферты – через два года, и в этом случае ориентир по ставке купона равнялся 8,25%, либо через два с половиной года при ориентире 8,50–8,60%.
Срок обращения займа составит 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, компания планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.
Напомним, в понедельник, 10 сентября, на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска биржевых облигаций НЛМК серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Спрос на биржевые облигации превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,5 млрд. рублей.
