"НЛМК" разместил биржевые облигации серии БО-08 на 5 млрд рублей

Вчера на ФБ ММВБ началось размещение выпуска биржевых облигаций "Новолипецкого металлургического комбината" серии БО-08. Согласно данным Московской Биржи, с облигациями выпуска было совершено 60 сделок на общую сумму 5 млрд. рублей.

Общий объем займа по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Фактический объем размещения - 5 млрд. рублей. Облигации размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 11,10% годовых.

Как сообщалось ранее, в ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на облигации составил около 25,5 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 23 заявок инвесторов.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, компания планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности.

Организаторы размещения: Газпромбанк, РОСБАНК, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: